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既有建筑节能改造：双碳目标下的存量焕新与万亿市场机遇
所属分类： 企业新闻
发布时间：2025-06-18
既有建筑节能改造作为建筑业碳减排的核心领域，已形成国家强制要求与地方精准施策的政策体系，推动行业从 “增量建设” 向 “存量焕新” 转型： 国家层面：《城乡建设领域碳达峰实施方案》明确 2025 年完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，2030 年全面完成北方采暖地区城镇居住建筑节能改造；《“十四五” 建筑节能与绿色建筑发展规划》提出 “推动既有建筑绿色化改造，重点推进老旧小区、公共建筑节能改造”，将改造率纳入地方考核指标；
一、政策发力：存量建筑节能改造成 “双碳” 关键抓手
既有建筑节能改造作为建筑业碳减排的核心领域，已形成国家强制要求与地方精准施策的政策体系，推动行业从 “增量建设” 向 “存量焕新” 转型：
国家层面：《城乡建设领域碳达峰实施方案》明确 2025 年完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，2030 年全面完成北方采暖地区城镇居住建筑节能改造；《“十四五” 建筑节能与绿色建筑发展规划》提出 “推动既有建筑绿色化改造，重点推进老旧小区、公共建筑节能改造”，将改造率纳入地方考核指标；
地方落地：北京对公共建筑节能改造给予每平米 200-300 元补贴，2024 年计划完成改造 500 万平米；上海推行 “光伏 + 节能改造” 组合模式，老旧小区改造中强制配套节能门窗、外墙保温；山东对改造后能耗降低 30% 以上的项目给予最高 1000 万元奖励，2023 年已完成改造 1.2 亿平米；
专项支持：中央财政每年安排超 200 亿元专项资金支持老旧小区节能改造，发改委将改造项目纳入地方政府专项债支持范围，降低融资成本。
二、市场扩容：存量基数催生万亿级改造需求
我国既有建筑存量规模庞大，节能改造市场进入规模化爆发期，形成全产业链协同发展格局：
规模数据：住建部统计显示，我国既有建筑总面积超 600 亿平方米，其中近 90% 为高能耗建筑，节能改造潜力巨大；2023 年我国既有建筑节能改造市场规模达 8300 亿元，同比增长 38%；预计 2025 年将突破 1.5 万亿元，2030 年市场规模有望达到 3 万亿元，年复合增长率超 30%；
产业链布局：
上游：北新建材、东方雨虹等企业提供节能门窗、外墙保温材料、新型防水材料，节能门窗导热系数较传统产品降低 60% 以上；
中游：北京建工、上海建工、中国建筑等企业主导改造施工，北京建工累计完成改造项目超 2000 个，改造面积超 8000 万平米，施工效率较传统工艺提升 30%；
下游：政府主导老旧小区改造（2023 年全国开工改造 5.3 万个小区），商业建筑（写字楼、酒店、医院）自主改造需求旺盛，北京国贸中心、上海陆家嘴金融城等商业集群通过改造实现能耗降低 40%；居民端改造意愿持续提升，南方夏热冬冷地区空调能耗改造成为新热点。
三、核心价值：节能降碳与品质提升的双重赋能
既有建筑节能改造通过技术升级与功能优化，实现生态、社会、经济三重价值统一：
1.碳减排成效显著：单平米既有建筑改造后年能耗可降低 30%-50%，1 亿平米改造项目年减排二氧化碳约 800 万吨，相当于减少标准煤消耗 320 万吨，是建筑业碳减排的 “低成本高收益” 路径；
2.居住品质全面升级：更换节能门窗、加装外墙保温、优化供暖 / 制冷系统，可使室内温度波动降低 5℃以上，噪音污染减少 20-30 分贝，居民舒适度评分提升 40%，老旧小区改造后二手房溢价达 10%-15%；
3.经济收益持续释放：商业建筑改造后年运营成本降低 15%-25%，投资回收期约 6-8 年；居民住宅改造后户均年电费 / 采暖费减少 800-1500 元，同时可享受政府补贴、绿电交易间接收益；
4.社会价值凸显：带动建材生产、施工安装、运维服务等上下游就业，预计 2025 年直接创造就业岗位超 200 万个；老旧小区改造同步完善养老、停车、充电桩等配套设施，提升社区治理水平。
四、发展瓶颈：成本、意愿与技术的三重制约
尽管市场潜力巨大，既有建筑节能改造仍面临阶段性挑战，制约行业规模化推进：
改造成本偏高：单平米改造成本约 200-800 元（因建筑类型、改造深度差异），老旧小区居民付费意愿不足，政府财政补贴压力较大；
居民协同难度大：老旧小区产权分散，居民对改造方案、费用分摊等意见难统一，部分项目因业主反对被迫搁置，平均推进周期长达 12-18 个月；
技术适配性不足：既有建筑结构复杂、年代久远，部分改造技术（如外墙保温与原有结构衔接）缺乏成熟方案，高龄建筑改造安全风险较高；
标准与监管缺位：不同区域改造标准不统一，节能效果检测方法缺乏规范，部分项目存在 “表面改造”“偷工减料” 现象，影响行业口碑。
五、未来趋势：数字化、市场化与一体化的深度融合
随着政策完善与技术创新，既有建筑节能改造将向 “高效化、市场化、智能化” 方向演进：
1.数字化改造赋能：BIM 技术、红外热成像检测技术普及，实现改造前能耗诊断、改造中精准施工、改造后效果监测全流程数字化，改造效率提升 25% 以上；
2.市场化机制完善：推行 “合同能源管理（EMC）” 模式，由节能服务公司承担改造成本，分享节能收益，降低业主前期投入；探索 “碳减排量交易 + 绿电收益” 双重回报机制，拓宽项目盈利渠道；
3.技术集成创新：光伏建筑一体化（BIPV）、空气源热泵、被动式节能技术与改造工程深度融合，实现 “节能 + 产能” 双重目标；新型节能材料（如真空绝热板、智能调光玻璃）成本持续下降，推动改造性价比提升；
4.改造范围拓宽：从单一节能改造向 “节能 + 适老化 + 智能化” 综合改造延伸，老旧小区同步加装电梯、智慧安防、充电桩，商业建筑叠加数字化运维系统，提升改造综合价值；
5.政策精准发力：地方政府将推出差异化补贴政策，重点支持高龄建筑、高能耗公共建筑改造；建立统一的节能改造标准与验收体系，强化过程监管，保障改造质量。
中国建筑节能协会会长武涌表示，既有建筑节能改造是建筑业实现 “双碳” 目标的必答题，也是惠及民生的民生工程。随着市场化机制的完善与技术的迭代升级，这一万亿级存量市场将逐步释放潜力，推动建筑业从 “重建设” 向 “建管并重” 转型，为城乡建设高质量发展注入持久动力。
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